1.- LA CARTA DE INTENCIONES (LOI)
Vendedor: BUFETE RAUHER solicita la información general para la evaluacion inicial de la institucion financiera interesada en comenzar el proceso de venta.
Posteriormente se procedera a la redacción de una carta de intencion de venta la cual sera presentada ante el interesado en adquirir al institución para solicitar la documentacion legal para comenzar el analisis y la investigacion de la institución financiera a presentar al comprador.
Comprador: BUFETE RAUHER solicita la información general de comunicacion para conformar una reunion previa a la solicitud de documentación.
Posteriormente se procedera a la redacción de una carta de intencion de compra la cual sera presentada ante el interesado en vender la institución financiera en su totalidad, la cual solicitara la documentacion legal para comenzar el analisis y la investigacion de la institución interesada en comprar la institución financiera ofertada.
2.- FIRMA DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (NDA)
BUFETE RAUHER presenta el Acuerdo de Confidencialidad o NDA (Non Disclosure Agreement) en inglés, ante el vendedor y el comprador en diferentes momentos lo cual es fundamental antes de entregar documentación de las partes en la transacción.
El Acuerdo de Confidencialidad o NDA tiene que cubrir aspectos tales cómo qué se entiende por documentación confidencial; cómo ha de conservarla el receptor; cuándo y bajo qué circunstancias ha de devolverla o destruirla; cual será la vigencia de la obligación de confidencialidad; las consecuencias del incumplimiento de la confidencialidad, etc.
3.- FIRMA DEL ACUERDO DE EXCLUSIVIDAD (EA)
BUFETE RAUHER presenta el Acuerdo de Exclusividad o EA (Exclusivity Agreement) en ingles, ante el vendedor y el comprador por separado, con este proceso como requisito obligarorio de entregar documentación de las partes en la transaccion y compromete a la realizar todas las acciones necesarias para llegar a buen termino la transaccion.
El Acuerdo de Exclusividad o EA (Exclusivity Agreement) redacta, notariza, administra, cubre, responsabiliza y asegura la transaccion entre las partes.
Durante este proceso ambas partes cubren los costos solicitados expresado en un contrato de servicios iniciales.
4.- PREPARACIÓN DE DOCUMENTACION
BUFETE RAUHER presenta ambas cartas de intensiones firmadas y selladas entre las partes y se comienza a solicitar mediante una lista los diferentes documentos que tanto el comprador y el vendedor deben presentar debidamente certificados por sus departamentos correspondientes.
Este proceso por parte del comprador es obligarotio por ambas partes, lo cual ayuda al proceso de investigacion de las partes.
5.- PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS
BUFETE RAUHER exige una concesión de exclusividad, durante un plazo (normalmente entre 6 meses a 1 año), para que el comprador lleve a cabo su proceso de revisión legal, laboral, fiscal, y contable-financiera de la compañía. Lo que se denomina, la Due Diligence.
Durante la Due Diligence el comprador enviará a su equipo, habitualmente externo, de abogados y economistas, a revisar que la información que ha recibido hasta la fecha, es toda cierta y verificable.
6.- CERTIFICACIÓN DE PROCESOS REGULATORIOS NACIONALES E INTERNACIONALES
BUFETE RAUHER realiza el proceso de evaluacion y certificacion del proceso de adquisicion en relacion a los requisitos regulatorios nacionales e internacionales.
7.- REQUISITOS DOCUMENTALES POST TRANSACCIÓN Y OPERACIONES
BUFETE RAUHER solicita de forma obligatoria todo documento que exiga la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS posterior al proceso de compra-venta y durante el proceso de operaciones y cualquier otra solicitud de subsaciones requeridas.
8.- EL CONTRATO DE COMPRAVENTA
EL proceso de negociación y firma del contrato de compraventa posterior a la certificacion de la investigacion y analisis por parte de BUFETE RAUHER. también llamado en inglés (SPA -Shares Purchase Agreement), contiene ya todos los elementos definitivos de la compraventa: precio a recibir, forma de pago, plazos para el pago, cantidades retenidas para hacer frente a los riesgos o contingencias detectados durante la Due Diligence, período de continuidad, dedicación y retribución del propietario.
9.- LA ESCRITURA PÚBLICA
El proceso para realizar el documento público, otorgando escritura ante Notario de compraventa realizada, formaliza ante la sociedad y las instituciones legales correspondiente el proceso de transaccion entre las partes en su totalidad.
10.- ACOMPAÑAMIENTO DE TRANSICIÓN
De esta forma, el comprador se asegura la implicación del vendedor para un determinado número de años, a fin de facilitar la transición hacia una nueva gestión de la compañía, lo cual es fundamental para proteger los intereses del nuevo propietario.